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新能源多晶硅價大幅調整
空壓機網資訊：硅料價格大幅下跌。經歷了一個月的跳水式下跌，硅料現貨價格降低了20美元，目前在60美元/千克附近。我們預計下半年價格趨勢仍然以震蕩向下為主，整個產業鏈的利潤將被逐漸擠壓。硅料環節的利潤在產業鏈中處于頂端，國內主流企業的成本在40美元/千克附近。我們認為硅料業務的利潤率有望長期保持穩定，投資的防御性強，后期業績增長主要依賴于產能的釋放、成本的縮減，以及生產線的復制。
電荒及電價上調間接利好新能源。我們認為：1.區域性電荒將通過跨區域送電解決，利好特高壓發展。2.時段性電荒將通過智能電網解決，利好儲能電站建設。3.上網電價提升，從近期和長期來看，都利于新能源裝機的發展。4.工業電價提升利好園區屋頂電站的建設，對國內光伏市場的啟動影響正面。具體可參看5月24日報告《全年電荒、電價上調間接利好新能源》。
瑞德兩國宣布放棄核電。瑞士聯邦政府5月25日表示，瑞士將在2034年前逐步關閉其境內的全部核電站，全面放棄核電。4天后，瑞士鄰國德國的執政聯盟決定于2022年前徹底放棄核能發電。瑞德兩國棄核的說法過于嚴重，準確的描述應該是“逐步降低核電使用”，在此過渡期內，光伏、風電等可再生能源將獲得取代機會，利好國內的光伏制造商。瑞士政府表態，如果未來人們掌控更加安全的核聚變技術，核能發電的優勢可能會再次顯現，屆時瑞士可能調整政策，重新發展核能，這也表明棄核只是代表了對安全性的擔憂，并不表示對核電路線的否定，因此我們認為此事件對國內核電相關公司沒有直接影響，對國內核電建設的決策也不會產生過多擾動。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機 空壓機修訂日期：2011-06-11
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