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三一重工主要從事從事混凝土機械、路面機械、樁工機械、履帶起重機械等工程機械的研發、制造、銷售。三一是混凝土機械方面國內第一品牌，是行業內最強的混凝土成套設備供應商。三一的長臂架、大排量泵車位列全球三甲，是機械類企業的領軍企業。據顯示：三一2011-2013年綜合每股盈利預測值分別為1.19元、1.57元、2.02元，對應動態市盈率為14倍、11倍、8倍；當前共有29位分析師跟蹤，16位給予“強烈買入”評級，13位給予“買入”評級，綜合評級系數1.45。
過去十年，三一從3.9億收入增長至340億的高速成長注定會在中國民營企業發展史上留下濃重一筆。遠超行業增速的優異表現充分體現其三大核心競爭力：超前的戰略、領先的技術、一流的服務。核心競爭力的背后，正是三一強大而獨特的企業文化和企業精神。
各項產品增長快于行業，市占率提升。三一延續2010年以來的快速增長態勢，2011年1-4月份維持快速增長。各項產品銷量增速遠快于行業增長，三一綜合實力進一步顯現：受益于需求下沉、商混率提升、更新換代和水泥廠商向下游延伸，2011年混凝土機械仍保持快速增長態勢。預計2011年混凝土機械增速有望維持在50%以上；挖掘機沖擊國內市場第一品牌。2011年有望挑戰小松市場第一的地位，成為國內市場第一品牌。根據工程機械協會數據，1-4月份挖機銷售11408臺，同比增長136%，遠快于行業47%的增速；汽車起重機沖擊第一梯隊。1-4三一銷售汽車起重機1571臺，同比增長137%，快于行業35%的增速。市場占有率從2010年底的5.8%提升至9.3%。
見證工程機械行業的世界級企業在中國誕生。全球第一大工程機械消費國將培育出世界級工程機械企業。證券機構看好三一的理由包括：作為現金牛的混凝土機械領域優勢穩固，為其奠定雄厚資本基礎，而在明星業務挖掘機和汽車起重機領域，三一再次復制過往成功經驗，這將大大拓寬其發展空間。未來三一若能攻下核心部件國產化、全球化戰略布局這兩個堡壘，那么成為工程機械行業的世界級企業的夢想便不再遙遠。
證券公司表示，在不考慮H股發行攤薄的情況下，預計2011、2012年三一每股收益為1.20、1.56元。分析認為，行業短期景氣度雖有下滑，但三一融資后的資金實力以及更重要的卓越的競爭實力將幫助三一在此輪調整后進一步擴大領先優勢，給予“謹慎推薦”的評級。
風險因素：地產調控仍保持嚴厲、保障房建設不足以彌補地產新開工下降、其他投資由于資金面緊張而進度緩慢，則可能導致銷量持續低于預期。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機 空壓機修訂日期：2011-06-22
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